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案例分析与分组讨论相结合的方式
发布时间:2015-12-25 06:04 点击:

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培训费用:

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10、理财营销

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温馨提示:

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12、理财规划案例分析

1、经济学基础

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理财规划师(ChFP)简介

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考试时间:

培训目标:

2、货币金融学基础

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11、理财业务的操作流程

3、财务策划

由参加《理财规划师国家职业资格认证》考试大纲及教材编写的北京工商大学、中国人民大学、中央财经大学、广东省金融学院、广东商学院等著名院校的专家、教授及香港资深的理财策划专家和顾问亲自授课;并邀请财政部、银监会、保监会、证监会等知名专家、业界精英举办金融市场热点问题专题讲座。

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适合对象:

9、职业道德与相关法规知识

6、税收知识与税务策划

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2、理财规划师(国家职业资格二级)培训费用:7900元/人(限额60人,前20名培训费用7050元);

目前,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,所需费用按国家劳动与保障部有关规定办理。

国家理财规划师二级:根据客户的家庭财务状况,并针对需求制定相应的保险规划方案;

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培训方式:

5、投资学基本知识

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5. 掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识 ;

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1.了解现金规划的金融工具,熟练掌握保险合同条款;

主要学习内容:

6.根据客户财产分配的原则与目标,能为客户进行合理的投资资产配置;

4. 了解保险相关概念、原则、分类,掌握各种养老工具;

2.掌握基本的资产配置原理, 全国统考时间一年共两次:5月;11月

深圳理财规划师培训

4、保险策划及风险管理

6. 了解我国社会保障制度与体系, 国家理财规划师职业资格考试指定专用教材

从事银行、证券、保险、房地产等金融行业或其他行业者均可参加。

(责任编辑:admin)

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